师徒远涉，道路甚艰；自及褒斜，幸皆无恙。使回，驰此，不复云云。亮顿首。

　　夫志当存高远，慕先贤，绝情欲，弃凝滞，使庶几之志，揭然有所存，恻然有所感；忍屈伸，去细碎，广咨问，除嫌吝，虽有淹留，何损于美趣，何患于不济。若志不强毅，意不慷慨，徒碌碌滞于俗，默默束于情，永窜伏于凡庸，不免于下流矣！

　　先帝深虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。

　　臣受命之日，寝不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡泸，深入不毛，并日而食；臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难，以奉先帝之遗意也，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事如左：

　　高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。

　　刘繇、王朗各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。

　　曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。

　　曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。

　　自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣之未解五也。

　　今民穷兵疲，而事不可息；事不可息，则住与行劳费正等。而不及今图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。

　　夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违盟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽瘁，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。

潜大道以游志，希往昔之遐烈。
矫贞亮以作矢，当苑囿之呈艺。
驱仁义以为禽，必忠信而后发。
退隐身以灭迹，进出世而取容。
且摧刚而和谋，接虔肃以静恭。
亮知荣而守辱，匪徇天以为通。

　　建安十九年，王师东征吴寇，余典禁兵，卫宫省。然神武一举，东夷必克。想见振旅之盛，故作赋一篇。

　　登城隅之飞观兮，望六师之所营。幡旗转而心异兮，舟楫动而伤情。顾身微而任显兮，愧任重而命轻。嗟我愁其何为兮，心遥思而悬旌。师旅凭皇穹之灵祐兮，亮元勋之必举。挥朱旗以东指兮，横大江而莫御。循戈橹于清流兮，泛云梯而容与。禽元帅于中舟兮，振灵威于东野。

市肉取肥，酤酒取醇。交觞接杯，以致慇勤。

鹊之彊彊，诗人取喻。今存圣世，呈质见素。饥食苕华，渴饮清露。

异于畴匹，众鸟是慕。

嗟尔同衾，曾不是志。宁彼冶容，安此妒忌。

何吾人之介特，去朋匹而无俦。出靡时以娱志，入无乐以销忧。何岁月之若骛，复民生之无常。感阳春之发节，聊轻驾而远翔。登高丘以延企，时薄暮而起雨。仰归云以载奔，遇兰蕙之长圃。冀芬芳之可服，结春衡以延伫。入虚廊之闲馆，步生风之高庑。疏密迩之修除，即蔽景之玄宇。翡翠翔于南枝，玄鹤鸣于北野。青鱼跃于东沼，白鸟戏于西渚。遂乃背通谷，对绿波，藉文茵，翳春华。丹毂更驰，羽骑相过。愬寒风以开襟，愿同衾于寒女。

小序乡人有夏侯威者。
少有成人之风。
余尚其为人。
与之昵好。
王师振旅。
送余于魏邦。
心有眷然。
为之陨涕。
乃作离友之诗。
其辞曰。
王旅旋兮背故乡。
彼君子兮笃人纲。
媵余行兮归朔方。
驰原隰兮寻旧疆。
车载奔兮马繁骧。
涉浮济兮泛轻航。
迄魏都兮息兰房。
展宴好兮惟乐康。

秋商气转微凉。

嘉宾填城阙，丰膳出中厨。吾与二三子，曲宴此城隅。

秦筝发西气，齐瑟扬东讴。肴来不虚归，觞至反无馀。

我岂狎异人，朋友与我俱。大国多良材，譬海出明珠。

君子义休偫，小人德无储。积善有馀庆，荣枯立可须。

滔荡固大节，时俗多所拘。君子通大道，无愿为世儒。

身被轻煖。

日匿影兮天微阴。经迥路兮造北林。

仙人揽六着。
对博太山隅。
湘娥拊琴瑟。
秦女吹笙竽。
玉樽盈桂酒。
河伯献神鱼。
四海一何局。
九州安所知。
韩终与王乔。
要我于天衢。
万里不足步。
轻举凌太虚。
飞腾踰景云。
高风吹我躯。
回驾观紫薇。
与帝合灵符。
阊阖正嵯峨。
双阙万丈余。
玉树扶道生。
白虎夹门枢。
驱风游四海。
东过王母庐。
俯观五岳闲。
人生如寄居。
潜光养羽翼。
进趋且徐徐。
不见轩辕氏。
乘龙出鼎湖。
徘徊九天上。
与尔长相须。

如彼翰鸟。
或飞戾天。

复为时所拘。
覊绁作微臣。

鲂{月隽}熊掌。
豹胎龟肠。

□鸟起舞。
凤凰吹笙。

齐讴楚舞纷纷。
歌声上彻青云。